Assurés et bénéficiaires - le guide

ASSURÉS & BÉNÉFICIAIRES

LE GUIDE

Une personne de votre entourage est décédée. Elle vous a désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance, ou vous avez de bonnes raisons de penser qu’elle l’a fait mais vous n’en êtes pas sûr ? Quelles démarches devez-vous entreprendre pour prouver votre qualité de bénéficiaire ? Comment percevoir les fonds ? Comment sont imposées les sommes que vous percevrez ? Ce guide des bénéficiaires et des assurés, proposé par votre Caisse régionale du Crédit Agricole, a été rédigé à votre intention pour répondre à l’ensemble de ces questions. Conçu pour être le plus pratique et pédagogique possible, ce guide contient un lexique, des liens vers les ressources officielles, des lettres-types. Il a pour ambition de vous aider à effectuer vos démarches, en lien avec les professionnels concernés : notaire, banquier, assureur.

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